福达合金：2021年年度报告全文-九游会官网真人游戏第一品牌

公司代码:603045 公司简称:福达合金

福达合金材料股份有限公司

2021年年度报告

重要提示

一， 本公司董事会，监事会及董事，监事，高级管理人员保证年度报告内容的真实性，准确性，完整性，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二， 公司全体董事出席董事会会议。

三， 中天运会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四， 公司负责人王达武，主管会计工作负责人崔世泽及会计机构负责人郑丽丹声明:保证年度报告中财务报告的真实，准确，完整。

五， 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

为实现公司2022年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司2021年度不分红不转增，剩余未分配利润转结至下一年度。

六， 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七， 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八， 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九， 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性，准确性和完整性否

十， 重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险的内容。

十一， 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 3

第二节 九游会官网真人游戏第一品牌的简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 管理层讨论与分析 ...... 8

第四节 公司治理 ...... 21

第五节 环境与社会责任 ...... 31

第六节 重要事项 ...... 33

第七节 股份变动及股东情况 ...... 39

第八节 优先股相关情况 ...... 43

第九节 债券相关情况 ...... 43

第十节 财务报告 ...... 43

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的年度报告文本原件

载有公司法定代表人，主管会计工作的公司负责人，公司会计机构负责人签字的会计报表

载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件

报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

第一节 释义

一， 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

常用词语释义
福达合金，公司，本公司	指	福达合金材料股份有限公司
本报告期，报告期	指	2021年1月—12月
温州伟达	指	温州伟达贵金属粉体材料有限公司
福达科技	指	浙江福达合金材料科技有限公司
温州瑞达	指	温州瑞达新材料有限公司
山证投资	指	北京山证并购资本投资合伙企业
实际控制人及其一致行动人/王达武及其一致行动人	指	王达武，王中男，陈晨，陈松扬，陆晓荷
光达电子	指	浙江光达电子科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
正泰电器	指	浙江正泰电器股份有限公司及其控制的公司
德力西	指	德力西电气有限公司及其控制的公司
宏发股份	指	宏发科技股份有限公司及其控制的公司
abb	指	abb公司及其控制的公司，abb公司是世界500强企业
欧姆龙	指	omron集团及其控制的公司
西门子	指	siemens集团及其控制的公司，siemens集团是世界500强企业
施耐德	指	schneider集团及其控制的公司，schneider集团是世界500强企业
泰科	指	teconnectivityltd.旗下子公司
苏奥传感	指	江苏奥力威传感高科股份有限公司及其控制的公司
良信电器	指	上海良信电器股份有限公司及其控制的公司
艾默生	指	艾默生公司及其控制的公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《福达合金材料股份有限公司章程》
股东大会	指	福达合金材料股份有限公司股东大会
董事会	指	福达合金材料股份有限公司董事会
监事会	指	福达合金材料股份有限公司监事会
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第二节 九游会官网真人游戏第一品牌的简介和主要财务指标

一， 公司信息

公司的中文名称	福达合金材料股份有限公司
公司的中文简称	福达合金
公司的外文名称	fuda alloy materials co.，ltd
公司的外文名称缩写	fuda alloy
公司的法定代表人	王达武

二， 联系人和九游会j9官方登录入口的联系方式

三， 基本情况简介

四， 信息披露及备置地点

五， 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
a股	上海证券交易所	福达合金	603045	—

六， 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所	名称	中天运会计师事务所
	办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701—704
	签字会计师姓名	张敬鸿，胥传超
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国元证券股份有限公司
	办公地址	安徽省合肥市梅山路18号
	签字的保荐代表人姓名	周宇，许先锋
	持续督导的期间	2020年9月1日至2022年12月31日

七， 近三年主要会计数据和财务指标

主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减	2019年
营业收入	2，931，123，716.02	2，304，550，442.98	27.19%	1，563，779，136.33

归属于上市公司股东的净利润	57，092，476.01	44，203，819.04	29.16%	73，178，765.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52，284，703.97	33，433，037.00	56.39%	49，334，187.85
经营活动产生的现金流量净额	—150，546，115.64	9，285，254.76	—1，721.35%	—86，936，658.79
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	869，566，530.72	823，323，153.26	5.62%	824，460，846.00
总资产	2，167，726，918.73	1，911，833，833.36	13.38%	1，471，864，274.93

主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减	2019年
基本每股收益	0.4215	0.3250	29.69%	0.5320
稀释每股收益	0.4215	0.3250	29.69%	0.5320
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.3860	0.2458	57.04%	0.3587
加权平均净资产收益率	6.6592	5.3988	增加1.26个百分点	9.1750
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.0984	4.0833	增加2.02个百分点	6.1854

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年度同期增长56.39%，主要由于出售厂房及营业收入增长所致。

2， 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降1721.35%，主要系营业收入增长致存货规模

增加及本年末应付货款减少所致。

八， 境内外会计准则下会计数据差异

同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况

□适用 √不适用

境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九， 2021年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	608，724，880.16	850，483，559.40	743，533，145.24	728，382，131.22
归属于上市公司股东的净利润	7，350，926.70	28，160，141.63	6，476，396.87	15，105，010.81

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6，723，050.07	26，918，211.65	6，003，955.83	12，639，486.42
经营活动产生的现金流量净额	—432，211，630.54	38，703，245.86	94，887，245.39	148，075，023.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十， 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021年金额	附注	2020年金额	2019年金额
非流动资产处置损益	—2，437，041.42		—1，489，398.23	—1，248，707.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7，974，173.23		13，962，721.55	26，604，501.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产，衍生金融资产，交易性金融负债，衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产，衍生金融资产，交易性金融负债，衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	27，582.23		496，505.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89，858.79		—263，915.26	—267，384.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目				2，964，035.31
减:所得税影响额	846，800.79		1，935，131.65	4，207，866.56
少数股东权益影响额
合计	4，807，772.04		10，770，782.04	23，844，577.20

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

十一， 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
银行理财	67，000，000.00	80，000，000.00	13，000，000.00

应收款项融资	35，168，054.95	25，575，801.03	—9，592，253.92
白银期货套保	9，453，720.00		—9，453，720.00	2，630，418.72
合计	111，621，774.95	105，575，801.03	—6，045，973.92	2，630，418.72

十二， 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一，经营情况讨论与分析

2021年是中国经济从疫情中复苏的第一年，国家实现了十四五的良好开局这一年，在新冠肺炎疫情防控进入常态化阶段，内外部环境严峻复杂多变的形势下，全体福达人始终牢记小材料改变大世界的共同使命，始终践行一米宽，一百米深的发展道路，在优化客户结构，加强研发创新，数字化车间/智能工厂建设等方面取得了一定的成绩，为公司进一步降本提质作出了重要贡献

报告期内，公司实现营业收入29.31亿元，比上年同期增长27.19%，实现归属于上市公司股东的净利润5709.25万元，比上年同期增长29.16%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5228.47万元，较上年同期增长56.39%。

报告期内，公司重点工作完成如下:

市场营销方面

2021年，公司经营业绩突出，主营收入达28.45亿元，主营业务收入同比增长36.68%，超额完成全年销售目标其中，海外业务取得重大突破，增速迅猛，实现同比大幅增长73%公司着力于市场开拓，客户调整，风险管控三方面在市场开拓方面，为进一步拓宽公司产品的市场应用领域，在新能源发电，新能源汽车，5g，通讯等领域抢占先机通过质量部门，技术研发中心等相关部门，中心的不断努力，公司已成功迈进5g和新能源汽车领域，分别为良信电器，比亚迪配套生产5g，新能源汽车专用电接触材料在客户调整方面，公司从客户毛利分析入手，终止了与部分低毛利客户的合作，加强与高端客户的合作力度和深度，为进一步调整客户结构夯实了基础在风险管控方面，公司有效缩短成品库存及应收账款周转天数，实现逾期三个月以上客户清零

报告期内，公司得到多个核心客户的高度认可，获得abb优秀质量奖，施耐德最佳创新奖，德力西最佳服务奖，正泰技术创新奖，天正最佳供应商奖等诸多荣誉未来，公司将大力打造聚焦客户的服务样板

技术研发方面

报告期内，公司在原有国家级企业技术中心，国家高新技术企业，国家级博士后科研工作站，省重点企业研究院等创新平台基础上，又新增了浙江省工程研究中心温州国家自主创新示范区创新型领军企业，温州市最美工厂等荣誉2021年度，公司共研发立项45项，完成32项，公司及子公司新获得授权专利25项，新申报专利50项，截至报告期末，公司及子公司累计拥有已授权有效专利109项，其中发明专利79项，实用新型30项

针对新材料和新领域，成功开发出新型环保类高寿命银氧化锡电接触材料，满足了磁保持继电器不断提升的高标准要求，并已批量供货，对公司开拓磁保持继电器市场意义重大成功完成环保型电接触材料银氧化铜，银氧化锡的迭代升级，成功建立异型材镀金线，解决了通讯基站用电接触材料的卡脖子问题

重大项目方面

在贵金属循环利用方面，公司子公司温州伟达在行业内率先引进了先进的高级氧化 蒸馏 循环利用的废水资源化处理技术和氮氧化物吸收 制成硝酸 循环利用的废气资源化处理技术，从环保生产层面，切实履行了社会责任自主开发了银废料蒸馏回收技术，该技术的突破，实现了从废料中提取银，钨，镍，铜等多种有价金属

在自动化方面，自主开发了视觉开发平台边缘技术开发平台移动机器人调度平台工业软件开发平台数字孪生开发平台等技术易用平台的多项核心技术。实现柔性焊

接平台四次迭代开发，完成微型断路器柔性组装线开发和五孔墙壁插座柔性组装线的开发目前公司已经具备面向市场提供柔性智能制造九游会j9官方登录入口的解决方案的能力，也为将来无人车间熄灯车间，数字化转型推进奠定坚实基础

筹划重大资产重组

报告期内，公司筹划重大资产重组，拟引入具有较强盈利能力和持续经营能力的氧化铝，氢氧化铝，烧碱，金属镓等产品生产和销售的开曼铝业有限公司，实现主营业务转型与优化，目前本次重大资产重组事宜正在推进中。

二，报告期内公司所处行业情况

公司的主要产品为电接触材料，按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，属于电气机械和器材制造业，按照《国民经济行业分类与代码》，属于电气机械及器材制造业下的其他电工器材制造行业，细分行业为电接触材料制造行业报告期内，公司所处行业未发生变化

三，报告期内公司从事的业务情况

公司着力打造电接触 的发展战略，重点进行电接触材料产品研究开发，引领行业发展，推动技术进步电接触材料业主要涵盖了触头材料，复层触头及触头组件三大类产品，通过二十多年的研发沉淀和技术积累，公司已经从原有的银触点供应商成功转型为电接触系统整体九游会j9官方登录入口的解决方案领先者在坚持做好主业的同时，通过投资并购，人才引进，技术创新等方式，拓展贵金属循环回收，智能制造及工业自动化等新业务，构建电接触 新业态

电接触事业群

1.业务概述

电接触材料被广泛应用于继电器，断路器，接触器，传感器，工业控制等产品，是电器完成接通—传导—切断电流以及信号产生和传输的功能载体，其电接触性能是影响电气与电子工程可靠性的关键，在低压电器领域有低压电器之心脏的称誉主要产品为触头材料，复层触头及触头元件，能够为客户提供电接触材料一体化九游会j9官方登录入口的解决方案

备注:上图中红色框内的为公司在产业链中所从事的九游会官网真人游戏第一品牌的业务范围

2.经营模式

采购模式

公司采购的原材料主要为白银和铜，上游供应商主要为贵重金属大型生产或贸易企业，原材料供应充足，稳定公司主要采用以产定购的采购模式，同时为满足客户采购的及时性需求，公司主要原材料备有一定的安全库存采购部根据生产计划，库存状况等，实行多批次，小批量的采购方式该模式可以有效地保持原材料的合理库存，加速原材料周转，减轻资金周转压力，降低白银等原材料价格波动对公司经营造成的不利影响，同时能够快速响应客户需求

生产模式

公司主要采用以销定产的模式安排生产计划，同时备有部分安全库存以及时响应客户需求具体过程为:客户向销售部下订单，生产部根据销售部提供的客户订单情况及未来销售预期制定生产计划，采购部根据生产部的生产计划，结合材料库存，产品生产周期和订单的交货周期等，确定原材料的采购种类，采购量和采购批次，再由生产部组织生产质量环境中心根据生产计划和客户质量要求制定产品质量控制方法并做好产品品质管理计划，做好原辅材料和产品的验收，入库及出库

销售模式

公司实行订单销售的直接销售模式，直接面向客户进行销售目前，公司国内客户按地域划分主要分布在华东区域，华南区域，西北区域，华北区域，东北区域，西南区域，华中区域，各区域均有相应的业务人员负责管辖区域的市场开发和销售工作国外市场由国际贸易部通过电子商务开展工作，目前已与中国大陆以及欧洲，亚洲，美洲，澳洲，非洲等30多个国家和地区建立了业务关系公司营销中心具体执行下游客户的市场开发与销售维护工作为加强技术沟通，公司通过技术研发中心以技术参与的方式与下游客户之间建立了便捷的技术服务渠道技术研发人员参与到销售的过程中，为客户提供产品应用的服务工作，针对客户的需求和使用反馈，及时做出回复和调整产品性能

贵金属循环业务

公司主导产品电接触材料的主要原材料为白银，最近几年来，伴随着下游家电，办公设备，汽车以及航空，军工，5g等行业的快速发展，公司电接触材料产品应用领域不断拓展，生产规模不断扩大，使得公司对原材料白银的采购需求不断增加，而公司现有产线的各个环节均会产生一定量的含银废角料，是一种良好的可回收资源，公司最近几年来已逐步开展对含银废料的回收再利用，建立起环保，高效的资源循环利用体系。

智能制造业务

公司为实现精益化生产模式，提高生产物流管理效率，最近几年来通过不断的人才引进，资金投入对生产线进行自动化改造，目前已取得一定成效，为公司优化电接触产品结构，降低生产成本起到了极大的促进作用目前，公司自主开发出柔性执行平台，智控板卡，柔性供料器，工业机器人，产线管理软件，标准应用模组等多种类别的自动化产品未来，公司将加快对电接触材料生产线智能化改造，加快机器换人提高生产效率，降低生产成本加快企业数字化，智能化转型，致力于打造业内一流的熄灯车间，无人工厂，进一步增强公司综合竞争力

公司部分自动化产品介绍如下:

四，报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

伴随着科技的进步，下游客户对于电接触材料提出了更高的质量要求，更加注重产品的物理性能，机械性能，电接触性能，化学性能和加工制造性能如在智能电网和5g基站等领域，客户对于触点材料在高压直流上使用提出了更高的标准，在通讯和汽车领域，要求触点材料具备更好的的品质一致性和更长的电气寿命公司产品配套服务于西门子，艾默生，欧姆龙等世界500强和全球知名高低压电气制造企业，未来，公司需更加专注于电接触材料产品的质量与性能提升，以便在日趋激烈的市场竞争中继续保持领先地位

可靠的政策支持及品牌优势

最近几年来，为顺应新一轮科技革命和产业变革，重塑制造业发展优势，建设制造强国的战略选择，加快供给侧结构性改革，实现制造业智能化转型，推动产业升级发展具有重大意义基于上述原因，国家相关部委陆续出台《中国制造2025》，《智能制造发展规划》，《高端智能再制造行动计划》，《工业互联网发展行动规划》，《国家智能制造标准体系建设指南》等多项产业政策和规划，鼓励和支持先进智能制造业的发展，支持国内自主品牌企业做大做强国家产业政策的支持和引导为公司的可持续发展奠定了良好基础此外，公司始终将品牌建设作为企业经营发展的立足之本，多年来孜孜以求，通过全方位提升和优化管理，技术，质量，九游会官网真人游戏第一品牌的售后服务水平，打造行业领导品牌形象公司先后荣获浙江省著名商标温州市市长质量奖 质量立市功勋企业 工信部单项冠军产品浙江省名牌产品 中国电器工业产品质量可靠品牌 中国电器工业知名品牌 中国低压电器行业最佳供应商等头衔，有效实现了产品的差异化，提升了品牌溢价

成熟的工艺技术及人才储备

公司深耕电接触材料领域多年，在高品质，高性能的环保型电接触材料及复层电接触材料的系列化研发及产业化方面积累了丰富的技术经验和自主创新能力，公司是国家高新技术企业，国家知识产权优势企业，浙江省创新型示范企业，先后被认定为国家企业技术中心，国家博士后科研工作站，国家知识产权优势企业，浙江省重点企业研究院，浙江省工程研究中心等，承担了新型环保银氧化锡触头材料，贵金属节约型复合电接触材料等国家级科研项目和挤压型银石墨电触头，汽车开关用抗熔焊银氧化锡氧化铟电接触材料，贵金属资源节约型电接触材料的开发与产业化等多项省市级政府科研项目，主持编纂了行业标准铆钉型电触头技术条件和国家标准银基电触头基本形状，尺寸，符号及标注同时，公司培养了一支横跨多个学科领域的优秀人才队伍，技术团队长期的研发创新和工艺改进实践为公司积累了丰富的生产经验与技术储备

丰富的客户资源及营销策略

公司业务涵盖低中高端市场多重定位，目前主要客户多为国内外知名企业公司在不断巩固与扩大国内市场份额的同时，积极拓展国际业务目前公司在巩固正泰电器，德力西，宏发股份，良信电器，苏奥传感等现有国内中高端客户的同时，加大了国际市场的开发力度近几年相继通过了施耐德，abb，欧姆龙，泰科等国际电器电子知名企业的供应商体系认证，并开展了业务合作未来伴随着合作的不断深入，公司在国际市场上的份额将保持持续稳定的发展趋势优秀的客户资源和完善的营销渠道为新增产能的消化提供强力保障

成本控制优势

公司对于成本的控制依托两大优势:一是规模效应，公司作为国内电接触材料领域龙头企业，同类产品的营收领先于国内同行，由规模带来的边际效应，有效地降低了各项成本，二是智能制造，公司全面实现精益化生产模式，深度推进智能制造，机器换人，提高生产效率，并运用信息管理手段加以固化同时，公司优化产品结构，降低公司的生产成本，使得公司的生产成本最终得到有效控制和降低

完善的质量控制体系及流程管理

生产流程管理和质量控制是生产型企业制造能力和品质保证能力的重要支柱，公司始终坚持质量重于产量，品牌重于利润，责任重于利益的质量管理方针。公司已通过iso9001质量管理体系认证，iso14001环境管理体系认证，ohsas18001职业健康安全管理体系认证，在生产过

程中实行了6s现场管理制度，建立了严格的生产管理流程，质量控制体系以及供应商评估与控制体系，能够确保原材料供应，生产，销售等各个环节的质量控制。

管理团队优势

公司建立了完善的法人治理结构，拥有高效，合理的决策机制，有效保证了公司的持续稳定发展公司团队行业经营管理经验丰富，专业知识结构互补，运营管理能力强，职业化水平高，学习能力强，提高了公司管理效率，充分利用信息化手段，人力资源管理系统，协同管理系统等，基本实现数字化管理，在生产经营各环节深入推行精细化管理同时，公司不断加强九游会j9官方登录入口的文化建设，提升企业凝聚力，通过有效的激励机制，保障公司员工队伍向心力，促进了公司持续快速发展

五，报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入2，931，123，716.02元，较上年度增长27.19%，实现归属于上市公司股东的净利润57，092，476.01元，较上年度增长29.16%。

主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例
营业收入	2，931，123，716.02	2，304，550，442.98	27.19%
营业成本	2，613，124，424.29	2，042，610，414.26	27.93%
销售费用	12，138，410.09	15，727，573.10	—22.82%
管理费用	90，622，495.99	70，069，009.19	29.33%
财务费用	63，316，477.32	40，069，112.35	58.02%
研发费用	91，518，110.92	74，509，299.18	22.83%
经营活动产生的现金流量净额	—150，546，115.64	9，285，254.76	—1721.35%
投资活动产生的现金流量净额	—132，172，503.76	—79，950，541.67	—65.32%
筹资活动产生的现金流量净额	200，890，452.62	172，180，432.95	16.67%

财务费用变动原因说明:主要为销售额增长，存货增加，导致银行等金融机构贷款融资增加所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系营业收入增长致存货规模增加及本年末应付货款减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为土建支出，固定资产购置支出所致

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现主营业务收入2，844，546，744.93元，比上年增加36.68%，主营业务成本2，555，849，976.51元，比上年增加39.96%，工业毛利率10%，比上年减少2.26个百分点。

. 主营业务分行业，分产品，分地区，分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
工业	2，837，178，635.26	2，553，535，175.21	10.00	36.33	39.84	减少2.26个百分点
其他	7，368，109.67	2，314，801.30	68.58	12，515.10	6，627.76	增加27.49个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
触头材料	1，343，554，096.93	1，253，041，153.09	6.74	34.47	39.82	减少3.57个百分点
复层触头	898，287，950.11	743，450，371.69	17.24	40.08	37.51	增加1.55个百分点
触头元件	595，336，588.22	557，043，650.43	6.43	35.07	43.12	减少5.26个百分点
柔性供料器	189，115.05	100，666.15	46.77	223.79	192.58	增加5.68个百分点
柔性摆盘工作站	194，690.26	193，126.41	0.80
服务费	6，603，773.40	1，547，796.89	76.56
机器人视觉分选系统	380，530.96	473，211.85	—24.36

主营业务分行业，分产品，分地区，分销售模式情况的说明无

. 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减	销售量比上年增减	库存量比上年增减
触头材料	千克	386，905.67	355，126.87	24，388.55	24.96	19.73	21.55
复层触头	千克	608，360.37	591，568.52	47，863.64	22.38	21.81	12.96
触头元件	千克	1，930，471.28	1，873，552.80	203，519.38	12.87	16.96	32.97
柔性供料器	台	20.00	20.00	—	5.26	122.22	—100.00
柔性摆盘工作站	套	3.00	3.00	—	—	—	—

产销量情况说明无

. 重大采购合同，重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

. 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本比例	本期金额较上年同期变动比例	情况 说明
工业	材料成本	2，412，536，623.22	94.48	1，700，064，084.07	93.10	41.91
工业	制造成本	82，249，976.73	3.22	71，372，849.93	3.91	15.24
工业	人工成本	58，748，575.26	2.30	54，616，711.81	2.99	7.57
其他	材料成本	569，758.75	24.61	27，357.56	79.51	1，982.64
其他	制造成本	20，448.21	0.88	4，128.81	12.00	395.26
其他	人工成本	1，724，594.34	74.50	2，920.35	8.49	58，954.37

成本分析其他情况说明无

. 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

. 公司报告期内业务，产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

. 主要销售客户及主要供应商情况

a.公司主要销售客户情况前五名客户销售额116，425.34万元，占年度销售总额40.09%，其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%，前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

b.公司主要供应商情况前五名供应商采购额239，715.28万元，占年度采购总额88.47%，其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%，前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明无

3. 费用

√适用 □不适用

公司销售费用，管理费用，研发费用，财务费用等科目变动详见本报告第三节管理层讨论与分析之五，，1利润表及现金流量表相关科目变动分析表所述。

4. 研发投入

.研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	91，518，110.92
本期资本化研发投入
研发投入合计	91，518，110.92
研发投入总额占营业收入比例	3.12%
研发投入资本化的比重	0

.研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	188
研发人员数量占公司总人数的比例	0.12%
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	8
本科	66
专科	42
高中及以下	71
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下	37
30—40岁	91
40—50岁	47
50—60岁	12
60岁及以上	1

.情况说明

□适用 √不适用

.研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

公司经营活动产生的现金流量净额，投资活动产生的现金流量净额，筹资活动产生的现金流量净额等科目变动详见本报告第三节管理层讨论与分析之五，，1利润表及现金流量表相关科目变动分析表所述。

非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

资产，负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明
应收票据	93，017.21	0.0043%			100.00	主要系商业承兑汇票所致
其他应收款	12，514，354.92	0.58	5，254，163.50	0.27	138.18	系融资租赁押金增加所致
存货	684，791，257.74	31.59	507，141，787.05	26.53	35.03	主要系销售增长致备货增加所致
投资性房地产	19，694，866.44	0.91	3，229，768.17	0.17	509.79	主要系出租厂房和土地口径变化所致
固定资产	451，960，551.21	20.85	242，907，953.58	12.71	86.06	系募投项目转固及增投资设备所致
在建工程	101，764，107.01	4.69	225，984，708.19	11.82	—54.97	主要系募投项目转固所致
使用权资产	18，105，232.93	0.84			100.00	主要系执行新租赁准则所致
长期待摊费用	3，214，116.61	0.15	2，342，941.47	0.12	37.18	主要系子公司车间装修费用所致
递延所得税资产	15，847，245.36	0.73	9，292，788.04	0.49	70.53	主要系可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	33，702，792.58	1.55	3，079，291.02	0.16	994.50	系设备及工程款预付增加所致
交易性金融负债			9，453，720.00	0.49	—100.00	系白银期货平仓所致
应付账款	102，360，269.01	4.72	211，547，120.17	11.07	—51.61	系支付供应商货款所致
合同负债	7，304，783.43	0.34	3，680，079.00	0.19	98.50	系预收账款增加所致
其他应付款	42，434，564.40	1.96	7，360，609.49	0.39	476.51	主要系计提募投项目基建尾款，新丝材项目尾款及设备款所致
一年内到期的非流动负债	127，143，972.64	5.87	32，932，253.73	1.72	286.08	系融资租赁1年期内的增加所致
其他流动负债	949，621.85	0.04	338，245.20	0.02	180.75	系待转销项税增加所致
长期借款	289，160，000.00	13.34	115，786，617.86	6.06	149.74	系优化融资结构，借入的流动资金贷款增加所致
租赁负债	6，475，820.94	0.30			100.00	主要系执行新租赁准则所致
长期应付款	54，188，686.55	2.50	14，740，419.45	0.77	267.62	主要系融资租赁增加所致
递延收益	26，980，083.09	1.24	20，068，798.94	1.05	34.44	主要系政府补助增加所致

其他说明无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

资产规模

其中:境外资产771，683.92，占总资产的比例为0.036%。

境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目

期末账面价值

受限原因

货币资金	3，081.87	质押账户/证券账户资金等
投资性房地产	17，919，284.08	注1
固定资产	327，675，219.79	注1
无形资产	51，249，672.88	注1
合 计	396，847，258.62

注1:期末固定资产，无形资产抵押情况

日前，公司与中国建设银行股份有限公司乐清支行签订《最高额抵押合同》，将位于温州经济技术开发区滨海园区518号厂房及土地进行抵押，为2017年5月9日至2022年5月8日与该行签订的主合同项下的一系列债务提供最高额抵押担保，抵押最高限额为5，377万元。截至2021年12月31日，该房产账面价值为33，864，559.29元，土地使用权账面价值为4，465，184.50元，

日前，公司与中国工商银行股份有限公司乐清支行签订《最高额抵押合同》，将位于温州经济技术开发区滨海五道308号房产及土地进行抵押抵押所担保的主债权为自2019年3月19日至2024年3月19日期间，抵押最高限额为10，114万元

日前，公司与中国建设银行股份有限公司乐清支行签订《最高额抵押合同》，将位于温州经济技术开发区滨海园区滨海二道1235号土地进行抵押，为在2020月4月13日至2023年4月12日与该行签订的主合同项下的一系列债务提供最高额抵押担保，抵押最高限额为6，604万元日前，公司与中国建设银行股份有限公司乐清支行签订《变更协议》，将位于温州经济技术开发区滨海园区滨海二道1235号土地的地上建筑物一并抵押，抵押物价值变更为 23，000万元

日前，公司之子公司温州伟达贵金属粉体材料有限公司与中国民生银行股份有限公司温州分行签订《最高额抵押合同》，将位于温州经济技术开发区金海园区滨海二十三路的 d—45h—3 号土地进行抵押，抵押期限为 2020月8月13日至2025年8月13日，抵押最高限额为4，001万元截至2021年12月31日，该土地账面价值为10，538，863.49元

4. 其他说明

□适用 √不适用

行业经营性信息分析

□适用 √不适用

投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，母公司股权投资额为860，659，224.50元，系对子公司温州伟达和福达科技，

福达公司实缴出资所致，其中对温州伟达实缴出资50，000，000.00元，对福达科技

实缴出资10，000，000.00元，福达公司实缴出资976，412.50元。为提高公司在战略

投资，资本运作，子公司管控等方面的管理职能，提高运营效率，公司决定以将与生产经营相关的部分资产包括货币资金，存货，机器设备，土地使用权，房产等资产和应付账款等负债按账面净值划转至全资子公司福达科技，公司因此增加对福达科技的长期股权投资799，682，812.00元，福达科技计入资本公积，实收资本维持不变。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	本期公允价值变动损益
银行理财	67，000，000.00	80，000，000.00	13，000，000.00
应收款项融资	35，168，054.95	25，575，801.03	—9，592，253.92
白银期货套保	9，453，720.00		—9，453，720.00	2，630，418.72
合计	111，621，774.95	105，575，801.03	—6，045，973.92	2，630，418.72

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

√适用 □不适用

日前，公司因拟筹划重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请股票自日前开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日日前，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于九游会官网真人游戏第一品牌重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等议案，详见公司于2021年10月16日披露的《福达合金材料股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》，《福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告经向上海证券交易所申请，公司股票自2021年10月18日开市起复牌

日前，公司收到上海证券交易所《关于对福达合金材料股份有限公司重组预案信息披露的问询函》2821号，以下简称《问询函》)，要求公司在5个交易日内针对《问询函》相关问题进行回复。

日前，公司及相关方就《问询函》所列问题进行了回复，并对本次交易相关的信息披露文件进行了补充和修订，具体内容详见公司披露的《福达合金材料股份有限公司关于上海证券交易所lt，关于对福达合金材料股份有限公司重组预案信息披露的问询函gt，之回复公告》，《福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》(公告编号:2021—058)和《福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等公告。

日前，公司通过上证路演中心线上平台以网络在线互动方式召开了重大资产重组媒体说明会，详见公司于2021年12月14日披露的《福达合金材料股份有限公司关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》。

截至年报披露日，公司已完成独立财务顾问，拟置出资产的审计机构和评估机构和标的公司的审计机构和评估机构的选聘工作截至目前，公司及相关各方正在有序推进本次交易的尽职调查工作，本次交易涉及的尽职调查，审计和评估等相关工作尚未完成

独立董事意见

本次交易的各项程序符合法律法规规定，公开，公平，合理，本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，保证了上市公司的独立性，不会损害其他股东特别是中小股东的利益。

重大资产和股权出售

□适用 √不适用

主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

企业名称

注册资本

主营业务

持股比例